O álbum de Frank Zappa and The Mothers of Invention, foi lançado a 7 de Setembro de 1973. Frank abriu caminho através de letras que ultrapassam limites, ritmos funky, guitarra de rock pesado, mensagens implícitas de estupidez masculina e, como sempre, ataques à consciência social e ao politicamente correcto. Sem nunca perder a oportunidade de desabafar através da sua música, Zappa destaca-se em “Camarillo Brillo”, “I’m the Slime”, “Dirty Love”, “Fifty-Fifty”. “Zomby Woof”, “Dinah-Moe Humm” e “Montana”.